Veiksmas vyksta teatro užkulisiuose, likus 20 minučių iki spektaklio pradžios. Pasiruošimo metu išryškėja, kad veikėjas Faustas nunuodijo pagrindinį aktorių Andrių dėl trokštamo vaidmens. Įvyksta vidinė kova tarp svajonės ir nuodėmės.