Nedideliame provincijos miestelyje įstrigęs jaunas menininkas Ansis piešia iškabas ir stebi dramatiškus Antrojo pasaulinio karo politinius įvykius. O darbo netrūksta: vienas režimas keičia kitą, tad jaunuolis gatvių pavadinimus ir pageidaujamą spalvų paletę priverstas keisti taip dažnai, kad dažai vos spėja išdžiūti. Be to, jis įsipainioja į keistą meilės trikampį. Dėl religinių ir socialinių priežasčių mylimos žydės Zislos negalintis vesti Ansis susižavi į miestą neseniai atvykusia latve Naiga. Pastaroji greitai perima bendravimo iniciatyvą. Santykiai su abiem merginomis paaštrėja, kai Zisla tampa nacių persekiojimo auka, o Ansis ne tik privalo rinktis tarp dviejų mylimųjų, bet ir nuspręsti, kuri turės mirti.